Vos documents vivent déjà dans Salesforce
Ils sont sur des comptes, des opportunités, des devis, des contrats, des commandes et des requêtes. gedone contrôle chacun de ces objets, avec les pièces et les conditions que vous définissez.
Les documents du compte client
Les pièces qui resservent à tous les dossiers
Identité, coordonnées bancaires, Kbis, assurances : les pièces attachées au compte resservent sur chaque opportunité et chaque contrat. gedone les rassemble et signale ce qui manque.
Voir le paramétrage →OpportunitéLes documents d’une opportunité
Ce qui manque pour passer à l’étape suivante
Expression de besoin, chiffrage, proposition, validation interne : chaque étape du cycle de vente attend ses pièces. gedone dit ce qui manque avant de faire avancer l'opportunité.
Voir le paramétrage →DevisLes documents d’un devis
Savoir quelle version a été envoyée
Salesforce génère le devis en PDF, et le régénère à chaque modification. gedone conserve les versions, retient laquelle est partie, et réclame l'accord signé.
Voir le paramétrage →ContratLes documents d’un contrat
Quelle version était en vigueur, et jusqu’à quand
Un contrat vit des années : signature, avenants, renouvellement. gedone garde chaque version avec sa date et fait de l'échéance une alerte.
Voir le paramétrage →CommandeLes documents de commande et de facturation
La chaîne administrative, vérifiable d’un regard
Bon de commande, facture, preuve de livraison, justificatif de paiement : gedone rassemble la chaîne sur la commande et signale le maillon manquant.
Voir le paramétrage →RequêteLes documents d’une demande de service
Ne pas clôturer un ticket sans sa preuve
Constat, photos, rapport d'intervention, PV de réception : gedone exige les pièces avant la clôture, pendant qu'elles sont encore récupérables.
Voir le paramétrage →Objets sans lien clientLes documents de votre entreprise
Les pièces qui n’appartiennent à aucun client
Attestations, assurances, agréments, déclarations fiscales : ces pièces n'appartiennent à aucun client et elles expirent. gedone les suit sur leur propre fiche.
Voir le paramétrage →Par objet Salesforce, pas par métier
Un cabinet de courtage, un transporteur et un organisme de formation n'ont pas les mêmes documents. Ils ont en revanche tous des comptes, des opportunités, des devis et des requêtes : c'est ce que Salesforce leur donne en commun.
gedone travaille à ce niveau-là. Il ne connaît pas votre secteur, il connaît vos objets — y compris ceux que vous avez créés vous-même. Trois réglages suffisent à le mettre à votre main :
- Vos tags de documents, c'est-à-dire le type de chaque pièce, et la durée de validité qui va avec.
- Vos conditions, écrites sur les champs que vous utilisez déjà.
- Vos objets, standards ou personnalisés, avec le chemin qui les relie au compte quand il existe.
Si votre activité repose sur des dossiers qui doivent contenir certaines pièces, et sur des pièces qui expirent, le produit s'applique — quel que soit le métier qu'il y a derrière.
Les documents que Salesforce génère lui-même
Un devis produit un PDF, un contrat aussi, une facture également. Ces fichiers sont régénérés à chaque modification, et l'org finit par en contenir plusieurs versions sans que rien n'indique laquelle est partie chez le client.
gedone les traite comme les autres documents : ils rejoignent l'arbre du client, se versionnent au lieu de se dupliquer, et gardent chacun leur date et leur auteur. La question « quelle version a été envoyée » trouve alors sa réponse sur la fiche.
Une démonstration sur vos propres dossiers
Trente minutes de visioconférence suffisent à établir si le produit répond à votre besoin. La présentation s'appuie sur un modèle de données proche du vôtre, et le compte rendu qui suit précise autant ce que gedone couvre que ce qu'il laisse de côté.
Réponse sous deux jours ouvrés