Les documents d’une opportunité
Une opportunité avance par étapes, et chaque étape suppose des pièces. gedone affiche sur la fiche celles qui manquent encore pour passer à la suivante.
La situation
Une opportunité accumule des documents au fil de son cycle : expression de besoin, étude, chiffrage, proposition commerciale, validation interne, justificatifs demandés au client.
Le passage d'une étape à l'autre suppose souvent qu'un de ces documents existe. Rien ne le vérifie : l'étape se change à la main, et le contrôle repose sur la rigueur de chacun.
gedone fait porter la condition sur l'étape et le montant : la liste attendue change en même temps que l'opportunité.
À quoi ressemble le référentiel
Le référentiel, c'est la liste de vos tags de documents et la durée de validité de chacun. Un tag, c'est le type de la pièce. Vous l'écrivez une fois dans la console, et toutes les exigences s'y réfèrent ensuite.
| Tag de document | Durée de validité | Ce que ça implique dans gedone |
|---|---|---|
| Expression de besoin | — | Ce que le client a demandé, par écrit |
| Étude ou chiffrage | — | Le calcul derrière le prix |
| Proposition commerciale | Durée de validité | La date de fin sert d’échéance |
| Validation interne | — | Remise, marge, engagement — selon vos règles |
| Justificatifs du client | Selon la pièce | Remontent du compte, sans être redemandés |
| Bon pour accord | — | Signé, avant passage en gagné |
Ce tableau est un exemple de paramétrage. Les tags et les durées se fixent un par un dans la console et se modifient en quelques secondes. C'est votre référentiel, pas le nôtre — gedone n'impose aucune liste.
La liste attendue se déduit de la fiche
Une exigence associe un tag de document à une condition sur vos champs. Écrite une fois, elle s'applique à tous les enregistrements de l'objet.
| Quand la fiche remplit cette condition… | … gedone exige |
|---|---|
| Étape = Proposition | La proposition commerciale devient obligatoire |
| Montant au-delà d’un seuil | La validation interne est exigée |
| Remise supérieure au plafond | Un accord écrit de la direction est exigé |
| Étape = Gagné | Le bon pour accord signé est exigé |
Chaque exigence affiche ensuite l'un des trois états sur la fiche.
- Fourni
- Expiré
- Manquant
Sur le terrain
L’étape commande la liste
Une opportunité en qualification n'attend pas ce qu'attend une opportunité en négociation. La condition porte sur le champ d'étape, que vous utilisez déjà.
La revue de pipeline devient factuelle
On cesse de demander « où en est ce dossier » : la fiche affiche ce qui est fourni et ce qui manque, pour chaque opportunité du portefeuille.
Les pièces du compte remontent seules
Ce qui a déjà été fourni au niveau du compte compte pour l'opportunité. Le client n'est pas sollicité deux fois pour le même document.
Et vos objets à vous
Opportunité, et vos objets Dossier, Projet ou Affaire, reliés au compte directement ou par un chemin de relation.
gedone rattache chaque document au bon client, même quand l'objet ne connaît pas le compte directement : vous déclarez le chemin de relation, jusqu'à cinq sauts. Ce qui n'appartient à aucun client se déclaresans lien et vit sur sa propre fiche, avec les mêmes exigences.
Vos fichiers actuels ne sont pas perdus : la reprise les rattache et leur pose les bons tags d'après leur nom, sans les déplacer.
Une démonstration sur votre référentiel
Apportez la liste des pièces que vos dossiers attendent, même approximative. Elle sera traduite en tags et en exigences pendant le rendez-vous.
Réponse sous deux jours ouvrés