Ce qu'il faut savoir avant de choisir
Des articles techniques et métier sur la gestion documentaire dans Salesforce. Ils doivent rester utiles à qui n'achètera jamais gedone : c'est la condition pour qu'ils demeurent honnêtes.
Technique et métier
GED native ou GED externe pour Salesforce : comment choisir
Le choix se joue rarement sur les fonctions documentaires. Il se joue sur ce qu'il faut maintenir une fois le projet livré. Voici les six critères qui tranchent.
Fichiers ou pièces jointes : comprendre la différence avant de migrer
Deux mécanismes cohabitent dans Salesforce pour un même besoin apparent. L'un n'évolue plus, l'autre porte tout l'avenir de la plateforme. Voici ce qui les sépare, et ce qu'implique le passage de l'un à l'autre.
Combien coûte réellement le stockage de fichiers Salesforce
L'objection revient dans toute discussion documentaire : « nous n'allons pas mettre nos fichiers dans Salesforce, le stockage coûte trop cher ». Elle mérite d'être vérifiée plutôt que répétée.
Documents à durée de validité : les gérer dans Salesforce
Un document manquant se voit : la ligne est vide. Un document périmé ne se voit pas. C'est ce qui rend cet oubli si régulier, et si coûteux.
Reprendre dix ans de fichiers dans une GED sans tout casser
La première cause d'échec d'un projet documentaire n'est pas fonctionnelle : c'est une GED vide devant laquelle les utilisateurs continuent de chercher ailleurs.
Salesforce Files expliqué : ContentDocument, ContentVersion et ContentDocumentLink
Un fichier Salesforce n'est pas un objet mais trois. Comprendre lequel fait quoi évite la plupart des erreurs de manipulation, en requête comme en migration.
Partager un document Salesforce à quelqu'un qui n'a pas de licence
La demande revient chaque semaine : envoyer une pièce à un partenaire, un expert-comptable, un client. Trois méthodes existent, et elles ne se valent pas.
Package géré Salesforce : ce que vous installez vraiment dans votre org
Installer un package, c'est laisser du code tiers s'exécuter chez vous. Voici ce que le format garantit, ce qu'il ne garantit pas, et ce qu'il faut vérifier.
Alternative native à l'AppExchange : une GED qui vit dans votre org
L'AppExchange garantit qu'un package a passé une revue de sécurité. Il ne garantit pas que vos fichiers restent chez vous. Voici la ligne qui sépare les deux.
RGPD et suppression définitive de fichiers dans Salesforce
Retirer un document d'une GED efface souvent son index, pas le fichier. Voici ce qui subsiste réellement dans votre org, et ce qu'il faut pour produire une preuve.
Expirations et relances documentaires sur vos fiches Salesforce
Guide de mise en œuvre : attacher la durée au type de pièce, calculer l'échéance au dépôt, et faire partir l'alerte à J-7 puis la veille, sur le bon destinataire.
Le périmètre de ces articles
Ces articles traitent de gestion documentaire dans Salesforce, et de rien d'autre. C'est notre sujet, et le seul sur lequel nous ayons quelque chose à apprendre à un lecteur.
Vous n'y trouverez donc pas de conseil sur le montage d'un dossier de financement ni sur la préparation d'un audit qualité. Ces métiers apparaissent en exemple, jamais en leçon : nous ne les exerçons pas.
Chaque article se termine par un lien vers la page produit correspondante. Ce lien est facultatif — les articles se lisent sans lui.
Une démonstration sur vos propres dossiers
Trente minutes de visioconférence suffisent à établir si le produit répond à votre besoin. La présentation s'appuie sur un modèle de données proche du vôtre, et le compte rendu qui suit précise autant ce que gedone couvre que ce qu'il laisse de côté.
Réponse sous deux jours ouvrés